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室内全彩LED电子显示屏幕市场爆发前夜,LED芯片
发布时间:2022-03-07 11:06浏览次数:
应用带来需求,需求拉动产能,而产能的无序扩张造成的供过于求又带来一轮的洗牌,每一轮周期大抵如此。当然,每一轮周期下,都有“剩”者成为胜者[4]。
 
三安光电(2008年上市)、乾照光电(2010年上市)、华灿光电(2012年上市)先后上市,德润豪达于2009年和韩国EPIVALLEY企业合作引进MOCVD生产线……他们成为第一轮周期的佼佼者;
 
澳洋顺昌在第一轮周期的底部开始建厂、投资,成功在第二轮周期的上升期同步释放产能,LED业务在2013年第三季度开始贡献营收及利润,一举成为当时LED芯片环节最大的黑马;聚灿光电在2010年成立,随后相继成立玄照光电(2010年)、聚灿能源(2011年),产能不断扩大,企业也逐步站稳脚跟。2017年6月,聚灿光电成立了聚灿宿迁,同年10月,聚灿光电成功上市。
 
兆驰股份于2017年在江西南昌成立兆驰半导体,并先后投资建设了LED外延片及蓝绿光芯片项目、红黄光芯片项目;兆元光电在2018年实现一期项目10万片/月芯片生产线全线投产,二期项目也在这一年立项。凭借着产能的提升,兆驰股份和兆元光电在第三轮周期脱颖而出。
 
经过三轮周期的洗礼,目前中国大陆LED芯片企业的数量已从高峰时期的80多家,减少到现在的约14家,多强并立的局面已悄然成型。市场爆发前夜,LED芯片的“取舍经”
 
LED芯片行业的周期性让一批又一批企业相继倒闭或退出。如今,经历了漫长的周期下行,LED芯片行业终于在2020年下半年逐步复苏。
 
当下,国际贸易形势复杂多变,而新冠肺炎的影响短期内难以消除,终端需求与以往不同。面对新的市场阶段,LED芯片企业在布局上也有着不同的取舍。
 
其一是LED芯片企业。
 
一种是选择退出LED芯片市场竞争。比如德润豪达在2019年宣布退出LED芯片业务。
 
另一种则是LED芯片企业基于对行业发展趋势以及自身实力的判断,在近年来纷纷调整产能结构。
 
这一轮产品结构的调整大致可追溯到2019年。当时,芯片产能无序扩张带来的反噬已经显现,传统照明领域LED芯片单价下降,中低端产品已不足以带领企业走得更远,因此,产品结构的调整成为头部企业的共同选择。
 
比如,三安光电自2019年开始积极调整产品结构升级,中低端产品以降低库存水位为主,高端产品则主推Mini/Micro LED、红外、紫外、车用、植物照明等;华灿光电于2020年调整产品结构,低端照明芯片产品的营收比重下滑,高光效照明及背光、车用等高端芯片产品营收比重上升。
 
总体而言,本轮产品结构调整中,Mini/Micro LED成为布局的重心,而植物照明、车用LED、紫外/红外LED等利基市场也纷纷入了各大LED芯片企业的“法眼”。
 
除了在应用领域上加速布局外,第三代半导体也成为头部企业升级的重要方向,如三安光电、华灿光电、乾照光电、士兰微、聚灿光电等,均已进入第三代化合物半导体领域。
 
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